Portugal Telecom assegura necessidades de financiamento até 2017 - Taxas de juro & Crédito - Jornal de Negócios

Portugal Telecom assegura necessidades de financiamento até 2017 - Taxas de juro & Crédito - Jornal de N A Portugal Telecom emitiu hoje mil milhões de euros de dívida a 4,625%. Empresa fala de sucesso. “Regressámos aos mercados e estendemos as maturidades até finais de 2017”, diz ao Negócios Zeinal Bava, o presidente-executivo. A Portugal Telecom colocou hoje uma emissão de obrigações num total de mil milhões de euros, a sete anos, pagando uma taxa implícita de 4,625%. Depois desta operação, que a empresa considera um sucesso, a PT fica integralmente financiada até final de 2017. Ou seja, durante os próximos quatro anos e meio o risco de refinanciamento está mitigado. “Regressámos aos mercados e estendemos as maturidades até finais de 2017”, afirmou Zeinal Bava numa declaração curta ao Negócios. Até esta emissão, a PT estava refinanciada até meados de 2016. A operação ficou acima das expectativas iniciais: a empresa previa colocar entre 500 a 750 milhões de euros, tendo começado por oferecer uma taxa de 4,875%. O “livro” reuniu, no entanto, uma procura total de cinco mil milhões de euros, o que permitiu à PT elevar o montante colocado e baixar a taxa. No total, a compra foi proveniente de 500 de ordens de compra, sendo 90% delas oriundas do estrangeiro. Esta é a quarta emissão de empresas portuguesas cotadas do ano, tendo sido idêntica ao valor emitido nas três anteriores (BES, REN e ESFG). A última vez que a PT fora aos mercados havia sido em Outubro de 2012. Na altura, pagou mais por menos: 750 milhões de euros a cinco anos e meio, por uma taxa de 6%.egócios